Fare un preventivo da smartphone è comodo dopo una chiamata o un sopralluogo. Lo schermo piccolo, però, rende facile saltare un dettaglio: una quantità, un’unità di misura o una nota sul lavoro richiesto. Questa guida ti aiuta a raccogliere le informazioni e a controllare il documento prima di inviarlo.
Che cosa preparare prima di aprire l’app
Annota il cliente o l’azienda destinataria, un recapito utile, il luogo del lavoro quando serve e una descrizione breve della richiesta. Se durante il sopralluogo una misura non è definitiva, segnala che dovrà essere confermata. Evita di far passare un dato stimato per una misura verificata.
Scrivi voci comprensibili anche fuori dal cantiere
Per ogni prodotto o servizio indica descrizione, unità di misura, quantità e prezzo unitario. Una voce come «lavori vari» dice poco a chi riceve il PDF. È più utile distinguere le attività principali e aggiungere una nota quando il prezzo dipende da condizioni ancora da verificare.
Controlla la differenza tra prezzo unitario e totale della voce: il totale dipende dalla quantità. Se una lavorazione è misurata in metri quadrati e un’altra in ore, verifica che ciascuna abbia l’unità corretta.
Chiarisci che cosa è compreso
Indica materiali, spese accessorie e attività escluse quando fanno la differenza per il cliente. Aggiungi tempi o condizioni di esecuzione solo se sono stati concordati o sono realisticamente stimabili. Prima di inviare, verifica anche le impostazioni fiscali applicabili alla tua attività e il totale del documento.
Controlla il PDF con gli occhi del cliente
- Il destinatario e l’oggetto del preventivo sono corretti?
- Ogni voce si capisce senza una spiegazione a voce?
- Quantità, unità di misura e prezzi sono coerenti?
- Le condizioni importanti e le esclusioni sono visibili?
- Il PDF contiene tutte le pagine e si legge bene dal telefono?
Una rilettura finale richiede poco tempo e riduce i chiarimenti successivi. Se hai ricevuto nuove informazioni dopo aver creato la bozza, aggiornala prima di condividere il file.
Usare PreventivOk dal telefono
PreventivOk permette di preparare il preventivo partendo dal cliente e dalle voci di lavoro, poi di generare un PDF da condividere. Puoi usare l’app dal telefono e continuare anche dal web. Per vedere il flusso completo, consulta la guida per creare un preventivo online e la pagina dell’app per preventivi.
Domande frequenti
Posso creare un preventivo senza avere tutti i dettagli?
Puoi preparare una bozza, ma segnala le misure e le lavorazioni da confermare. Prima dell’invio definitivo, aggiorna le voci che incidono sul prezzo.
Conviene scrivere una sola voce con il prezzo totale?
Dipende dal lavoro. Quando materiali, manodopera o attività accessorie hanno condizioni diverse, separarle aiuta a spiegare l’offerta e a correggerla se il perimetro cambia.