Preparare un preventivo significa raccogliere informazioni, ritrovare prezzi già usati, controllare le voci e trasformare tutto in una proposta chiara. Poki è l’assistente AI di PreventivOk pensato per accompagnare proprio questo lavoro: puoi descrivere ciò che devi fare come lo racconteresti a un collega, anche usando la voce nell’esperienza disponibile nell’app, e arrivare a una bozza strutturata da verificare.
Le funzioni oggi disponibili vanno oltre la semplice scrittura di testo. Poki può consultare i dati autorizzati del tuo account, collegare una richiesta al tuo storico e usare gli strumenti di PreventivOk. Quando una richiesta comporta la creazione o la modifica di dati, mostra prima un riepilogo e aspetta la tua conferma esplicita.
Creare un preventivo partendo da una conversazione
Puoi indicare cliente, lavorazioni, quantità, unità di misura, prezzi, sconti, note e validità con una richiesta naturale. Poki organizza le informazioni, segnala quelle necessarie che mancano e prepara una bozza. I totali vengono calcolati dal backend di PreventivOk a partire dalle righe e dalle impostazioni fiscali: non sono numeri inventati dal modello.
Prepara un preventivo per Rossi: tinteggiatura di 80 metri quadrati a 12 euro al metro, protezione pavimenti e pulizia finale. Validità 30 giorni.
Se un prezzo non è stato fornito e non esiste un riferimento affidabile nel tuo catalogo personale, Poki mantiene la voce nella bozza e ti chiede di completarlo, invece di riempire il campo con una stima non verificata.
Ripartire da un lavoro già fatto
Poki può cercare nei tuoi preventivi per nome, note, area, stato o periodo e recuperare le righe di un lavoro precedente. Puoi quindi usare un documento simile come riferimento, aggiornando soltanto ciò che cambia. Se citi un preventivo storico preciso, prezzi e dati recuperati restano ancorati a quel documento.
Prepara una bozza simile al preventivo “Ristrutturazione via Roma”, ma aggiungi due stanze e aggiorna le quantità.
Il catalogo personale derivato dai tuoi preventivi permette inoltre di cercare lavorazioni per descrizione o codice e di leggere minimo, massimo e media dei prezzi unitari effettivamente presenti nel tuo storico. Senza corrispondenze Poki non produce una stima.
Che prezzi ho usato in passato per la posa del battiscopa?
Modificare un preventivo senza perdere il controllo
Poki può preparare una modifica di un preventivo esistente: aggiungere o aggiornare righe, cambiare quantità e prezzi, oppure rimuovere una voce quando lo chiedi esplicitamente. Le righe che non fanno parte della richiesta vengono conservate. Prima del salvataggio vedi la bozza completa e devi confermarla.
Nel preventivo “Impianto ufficio” porta i punti luce da 8 a 12 e aggiungi il collaudo finale.
Se il preventivo è stato modificato nel frattempo da un altro dispositivo, il controllo di versione impedisce di sovrascrivere silenziosamente il lavoro più recente.
Controllare voci, prezzi e informazioni mancanti
Prima dell’invio puoi chiedere a Poki di rileggere il preventivo. Il controllo usa regole strutturate, prezzi espliciti, catalogo personale e dati dei lavori simili per evidenziare avvisi e informazioni utili. Può segnalare requisiti mancanti, anomalie di prezzo, possibili problemi nel titolo o nelle descrizioni e lavorazioni che nel tuo storico ricorrono spesso insieme. Il controllo non corregge il documento da solo.
Controlla il preventivo più recente prima che lo invii: manca qualcosa e i prezzi sono coerenti con il mio storico?
Puoi anche chiedere una nota basata sui temi ricorrenti dei tuoi preventivi simili. La proposta resta separata dal documento finché non decidi di applicarla.
Suggerisci una nota utile per questo preventivo usando i miei lavori simili.
Trovare clienti e prepararne uno nuovo
Poki può cercare i clienti del tuo account, mostrare i dettagli richiesti e collegare il cliente corretto al lavoro. Può anche preparare la bozza di un nuovo cliente a partire dai dati che fornisci. Se disponi della partita IVA, il flusso può verificarla tramite il registro previsto e usare i dati validati per compilare la bozza. La creazione effettiva richiede sempre conferma.
Cerca il cliente Mario Rossi e dimmi quali preventivi abbiamo preparato per lui.
Prepara il nuovo cliente Edilizia Esempio Srl partendo dalla partita IVA che ti indico.
Leggere andamento e dati fiscali di base
Poki può rispondere a domande sui preventivi in un periodo, come conteggi, valori e tasso di accettazione. Per un cliente può distinguere quanto è stato realmente incassato dai preventivi pagati e il valore acquisito dei preventivi accettati o pagati. Può anche consultare la configurazione fiscale e il riepilogo autorevole calcolato da PreventivOk, distinguendo il criterio per cassa da quello per competenza.
Quanti preventivi ho creato negli ultimi tre mesi e qual è stato il tasso di accettazione?
Quanto ho incassato dal cliente Rossi quest’anno?
Mostrami il riepilogo fiscale del trimestre per cassa e spiegami le voci principali.
Queste risposte aiutano a leggere i dati già presenti nell’app, ma non sostituiscono il parere del commercialista o di un consulente fiscale.
Cosa resta sempre nelle tue mani
Poki lavora soltanto sui dati autorizzati del tuo account. Le azioni che creano o modificano clienti e preventivi passano da una bozza temporanea e da una conferma esplicita. Puoi correggere i dati prima di confermare oppure abbandonare la bozza senza salvare nulla.
In pratica, Poki riduce i passaggi necessari per ritrovare informazioni e preparare una proposta, mentre decisioni, prezzi finali e salvataggio restano sotto il tuo controllo. È una funzione facoltativa inclusa nel piano Premium e soggetta ai limiti di utilizzo previsti.
Scopri Poki e il suo flusso di lavoro oppure consulta il piano Premium di PreventivOk.